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当电气设备风电需求复苏制造端受益荐10股

发布时间:2021-09-10 10:57:18 阅读: 来源:冷墩钢厂家
当电气设备风电需求复苏制造端受益荐10股

电气设备:风电需求复苏制造端受益 荐10股

行业观点:上游钴跌、6f涨,推荐中游电池、电解液龙头上游:本周钴跌、锂稳、镍稳。电钴(华南)-7%、电钴(金川)-6%、硫酸钴-10%。碳酸锂(电池级)0%。硫酸镍0%。

中游:1)锂电,铁锂、三元电芯价稳,电池厂均在观望补贴政策落地。2)正极,三元前驱体价跌,三元正极价稳,磷酸铁锂价跌。容百科技进入科创板首批上市申请受理名单。3)负极,近期价稳。4)隔膜,近期价稳。5)电解液价稳,6f价涨,dmc价稳即转动偏心轮上的小螺杆移动滑块。短期看好锂电池、电解液龙头。

下游:1)工信部公布2015、2016年汽车补贴资金审核结果,共计清算补贴资金125.7亿元。2)特斯拉model3开启全国交付。3)1~2月新能源客车、专用销量同比分别增长125%、159%。4)天际汽车长沙投资51亿元建设年产6万辆新能源乘用车项目。

光伏:硅料降价,单晶硅片扩产,滚珠丝杠:电子万能实验机目前使用的丝杠有滚珠丝杠和梯形丝杠持续看好单晶硅片和玻璃龙头上游:1)硅料,菜花料/致密料均价65/80元/kg,-5.0%/0%,菜花料下滑明显。2)硅片,多晶/单晶硅片均价2.06/3.15元/片,-1.9%/0%,冷却後收缩周五隆基调价至3.07元/片,除税价不变。中环宣布在呼和浩特建设中环五期25gw单晶硅片产能。

中游:1)电池,多晶/单晶perc单面/单晶perc双面电池,国内价格为0.88/1.26/1.26元/瓦,-1.1%/0%/0%。2)组件,多晶/单晶perc305w/单晶perc310w组件,价格1.74/2.10/2.20元/瓦,0%/0%/0%。电池多晶走弱同盟建设的民机材料体系涵盖金属、复合材料、功能非金属和标准件4大类,单晶稳定。组件价格稳定。

下游:山东发布十二五以来光伏项目信息统计,累计5.52gw未开工。

风电:风电运营商资本支出高增长,风电复苏制造端受益上游:铜涨0.45%,中厚板涨0.98%,环氧树脂跌6.61%,继续看好原材料价格稳定对上游零部件企业盈利的稳定作用。

中游:1)()配股进入认购阶段,预计随着配股的推进,公司现金流压力将缓解;2)()披露2018年,全年实现叶片销量5.6gw(+15%),q4叶片销量2.5gw(+57%),平均功率2.4mw,需求复苏和机组大型化趋势显现。

下游:1)山东公开征求风电竞争性配置办法意见,自2019年起新增集中式陆上和海上风电均需竞争性配置;2)()2019年风电资本支出计划达240亿元,同比增240%,看好下游风电运营商投资高增长对整机和零部件企业的拉动作用。

重点推荐:

锂电:宁德时代、()、()、()。

光伏:硅料龙头、()、捷佳伟创、迈为股份。

风电:金风科技、中材科技。

风险提示:新能源车销量不及预期,新能源发电装机不及预期,工业自动化发展不及预期,电力设备投资不及预期。

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